Gestion de patrimoine

Vous chercher à préparer au mieux votre retraite, réduire le montant de vos impôts ? Vous souhaitez optimiser vos placements ou étudier pour faire des nouveaux investissements futurs pertinents ? Réétudier votre régime matrimonial ? Le Cabinet NKT Courtage peut intervenir pour vous orienter.

Pourquoi faire appel à un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

Le gestionnaire de patrimoine gère l’argent de ses clients en établissant une stratégie patrimoniale afin d’obtenir le meilleur rendement possible pour ses clients, et, est responsable de l’allocation des ressources et de leur gestion prudente. De plus, Il vous apportera la réponse à des problématiques complexes, professionnelles et personnelles sans passer par des solutions propres à un seul réseau (une seule banque ou assurance).

Les gestionnaires de patrimoine sont chargés de :

Établir un bilan patrimonial
Rechercher les opportunités
déterminer les opportunités d’investissement offertes aux clients,
Planifier et allouer les ressources qui seront investies.
connaître les risques associés à chaque investissement, ainsi que sur leur probabilité et leur ampleur.
Investir et gérer les actifs financiers de ses clients.
rechercher le meilleur rendement possible pour le clients.

De cette façon, un conseiller en gestion de patrimoine offre à ses clients un rendement plus élevé que celui offert par les institutions bancaires traditionnelles. Cela leur permet d’effectuer des investissements plus importants et plus flexibles. Et ainsi de faire fructifier votre patrimoine financier.

Pourquoi choisir le cabinet NKT Courtage et Conseil

Au sein du cabinet NKT Courtage & Conseil, Daniel NGUYEN conseiller patrimonial et courtier immobilier, certifié CGPC, pourra grâce à son expertise juridique et financière :

Etablir un diagnostic de votre patrimoine,
Vous proposer des stratégies d’investissement pertinentes au regard de votre situation, de vos besoins et de vos objectifs.
Vous apporter des préconisations et un ensembles de conseils de gestion pour votre patrimoine.
Vous indiquer les placements financier les plus rentables.

Vous dites CGPC ? En France, on compte aujourd’hui 3500 Conseillers en Gestion de Patrimoine Certifiés

Le Cabinet NKT Courtage & Conseil vous apporte une approche globale de votre patrimoine :

Analyse les offres de Marché pour vous donner accès à un très large gamme de produits financiers,
Adapte ses recommandations à vos objectifs, votre situation, votre expérience et votre tempérament d’investisseur pour vous proposer des solutions adaptées.

Assurance vie, Contrat et épargne de retraite, Contrat de capitalisation, Defiscalisation, Placement bancaire

Y-a-t-il un niveau minimum de patrimoine pour faire appel au conseiller CGP ?

En principe, il n’y a pas de minimum requis ou imposé, il est recommandé de faire intervenir un CGP au delà de 5000 euros de liquidités. Le CGP interviendra toutefois le plus souvent sur des problématiques plus complexe relative à vos revenus, placements ou encore sur les modalités de rémunération si vous êtes un chef d’entreprise, pour vous proposer des solutions adaptées.

Quels sont les objectifs de la gestion de patrimoine ?

Les objectifs de la gestion de patrimoine peuvent varier d’un client à un autre. toutefois, les plus communément connus sont :

la concrétisation de futur projet.
l’analyse détaillée des actifs des clients.
la préparation à la transmission du patrimoine aux descendants.
la préparation du départ à la retraite en s’assurant qu’ils ont des revenus complémentaires.
l’augmentation de la capacité de financement, et ou d’épargne.
la fructification du portefeuille d’actifs.
l’optimisation de leur fiche d’impôts et de la réductions d’impôts.
La fructification de l’épargne en vue de projet à venir.

Ensemble, nous déterminons vos besoins et objectifs, afin de répondre au mieux à vos attentes.

NKT Courtage & Conseil – SAS au capital de 2000€ – RCS AMIENS 829 932 128 – Siège social : 66, rue Jeanne d’Arc 80000 AMIENS, Intermédiaire en opérations de banque inscrit à l’ORIAS sous le n° 17003883 ; Réclamations : en cas d’insatisfaction ou de difficulté concernant les services proposés, vous pouvez saisir notre Service Réclamations en écrivant à l’adresse suivante : NKT Courtage & Conseil, Service Réclamations, 66 rue Jeanne d’Arc, 80000 AMIENS ou par mail à l’adresse suivante : agence.amiens@ymanci.fr